隆基、晶科、晶澳，182陣營(yíng)主要成員業(yè)務(wù)表現(xiàn)分析

6月24日，隆基、晶科、晶澳、阿特斯、潞安、潤(rùn)陽(yáng)、中宇七家光伏企業(yè)成立“M10”陣營(yíng)并發(fā)布聯(lián)合聲明，倡導(dǎo)建立幾何尺寸為182mm*182mm 的硅片標(biāo)準(zhǔn)(M10)，并在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織中將這一尺寸納入標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件，減少資源浪費(fèi)，促進(jìn)光伏行業(yè)高效、規(guī)范、健康發(fā)展。

時(shí)間過(guò)去了3個(gè)多月，這些公司現(xiàn)有的大尺寸產(chǎn)品進(jìn)展如何，對(duì)于未來(lái)的市場(chǎng)有怎樣的規(guī)劃和籌謀呢？趁著假期，來(lái)做一些核心廠商的盤(pán)點(diǎn)。

隆基股份：

硅片：截至2020年6月末，單晶硅片產(chǎn)能約55GW，產(chǎn)量為44億片，同比增長(zhǎng)54.14%。該公司的銀川年產(chǎn)15GW的單晶硅棒和硅片項(xiàng)目已經(jīng)部分投產(chǎn)，云南三期拉晶切片項(xiàng)目進(jìn)度在推進(jìn)。

（圖為隆基股份靈武228MW光伏電站）

組件：上半年，隆基的組件產(chǎn)量8002MW，同比增長(zhǎng)124.59%。單晶組件的對(duì)外銷(xiāo)售量為6578MW，同比增長(zhǎng)106.04%，自用222MW；單晶組件產(chǎn)能約25GW。今年全年，隆基組件有望出貨20GW，市占率或達(dá)16%。

大尺寸產(chǎn)品進(jìn)展：在產(chǎn)能產(chǎn)量提升的同時(shí)，隆基已按計(jì)劃完成了166大尺寸的產(chǎn)能切換，逐步推進(jìn)了182尺寸的產(chǎn)能改造。根據(jù)東吳證券的預(yù)測(cè)，今年年末，其182尺寸電池產(chǎn)能為20GW，占比三分之二以上；組件182尺寸的產(chǎn)能高達(dá)15GW，占比37.5%。大尺寸的產(chǎn)能占比高，明年將充分享受大尺寸紅利。

2020 年上半年，隆基通過(guò)優(yōu)化內(nèi)部收益管理體系，加快降本項(xiàng)目推進(jìn)，使得產(chǎn)品非硅成本進(jìn)一步降低，核心關(guān)鍵品質(zhì)指標(biāo)持續(xù)優(yōu)化改善，硅片質(zhì)量和成本繼續(xù)領(lǐng)先行業(yè)，電池和組件產(chǎn)品品質(zhì)及成本改善明顯。

晶科能源：

硅片、電池及組件產(chǎn)能：截至目前，晶科的單晶硅片、電池及組件分別達(dá)到20GW、11GW和25GW的產(chǎn)能。今年年底，組件將擴(kuò)張至30GW。也就是說(shuō)，公司的實(shí)際年產(chǎn)能增長(zhǎng)，將在3個(gè)月內(nèi)提升5GW的組件產(chǎn)能。目前規(guī)劃中的四川晶科硅片產(chǎn)能總計(jì)為25GW，現(xiàn)有5GW已經(jīng)投產(chǎn)。

（圖為晶科阿聯(lián)酋阿布扎比項(xiàng)目）

業(yè)務(wù)表現(xiàn)：今年第二季度，公司的總出貨量為4469MW，環(huán)比增長(zhǎng)31%；上半年總出貨量7.88GW。今年全年，預(yù)計(jì)其組件的總出貨量在18GW~20GW，繼續(xù)保持領(lǐng)先狀態(tài)。

大尺寸組件進(jìn)展：晶科在今年年中推出了Tiger Pro的大尺寸組件產(chǎn)品。這是基于之前的晶科Tiger475W高功率組件之后的升級(jí)款。Tiger系列組件首次采用了TR疊焊技術(shù)，不僅實(shí)現(xiàn)了高輸出功率和高組件效率，更從初始系統(tǒng)投資、電站組件發(fā)電量以及運(yùn)維等多方面實(shí)現(xiàn)LCOE的下降，進(jìn)而帶動(dòng)項(xiàng)目收益的提升。據(jù)了解，這一系列產(chǎn)品的硅片采用的是182型號(hào)。

Tiger Pro系列在功率和效率上有大幅提高，最高功率585W，組件效率21.4%。在與生態(tài)伙伴的高性能互聯(lián)的基調(diào)之下，其產(chǎn)品適配性也增強(qiáng)不少。因此，Tiger Pro在短短幾個(gè)月已突破2GW的訂單量。

晶澳科技：

硅片、電池及組件產(chǎn)能：截至2020年年底，預(yù)計(jì)其組件產(chǎn)能達(dá)到23GW，硅片和電池產(chǎn)能占組件產(chǎn)能的80%左右。2021年，其組件產(chǎn)能會(huì)達(dá)到30GW以上，硅片和電池環(huán)節(jié)繼續(xù)保持在組件產(chǎn)能80%左右的水平。晶澳也預(yù)計(jì)，整體來(lái)看，今年三季度組件出貨量環(huán)比略有增長(zhǎng)。海外市場(chǎng)處于正常水平。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受到7月份價(jià)格上漲的影響，比6月份時(shí)的樂(lè)觀市場(chǎng)預(yù)期略有影響。

（圖為晶澳山東萊蕪地面電站）

大尺寸產(chǎn)品進(jìn)展：明年以及后年主流的組件功率會(huì)在一個(gè)什么樣的水平呢？晶澳科技高管透露，其組件會(huì)按功率檔進(jìn)行分布，主要分為166mm和182mm尺寸的硅片為基礎(chǔ)，60片、72片及78片三種版型。其中，166mm尺寸硅片的組件功率達(dá)450~465瓦。182mm尺寸硅片的組件功率，將達(dá)530~545瓦。該公司董事會(huì)秘書(shū)武廷棟表示，“對(duì)于新的功率檔或者新的組件產(chǎn)品的用戶接受度，海外用戶相對(duì)保守一點(diǎn)，國(guó)內(nèi)用戶更愿意嘗試更高性價(jià)比的組件產(chǎn)品?！?/span>

產(chǎn)能擴(kuò)建計(jì)劃：

硅片：在寧晉投資建設(shè)“年產(chǎn)1GW拉晶及5GW切片項(xiàng)目”，在云南曲靖投資建設(shè)“年產(chǎn)20GW拉晶及切片項(xiàng)目”。

電池：在揚(yáng)州投資建設(shè)“年產(chǎn)6GW高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目”，在越南建設(shè)“年產(chǎn)3.5GW高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目”。

組件：在越南投資建設(shè)“年產(chǎn)3.5GW高功率組件項(xiàng)目”。以上擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資額約104億元。上述項(xiàng)目建設(shè)周期為12至15個(gè)月，預(yù)計(jì)會(huì)在明年四季度前投產(chǎn)，曲靖項(xiàng)目會(huì)分兩期建設(shè)，建設(shè)周期為36個(gè)月。上述新擴(kuò)建的產(chǎn)能在明年陸續(xù)投產(chǎn)，公司一體化產(chǎn)能會(huì)進(jìn)一步增加。

潞安太陽(yáng)能：182等組件計(jì)劃明確

根據(jù)潞安的合作伙伴賽拉弗光伏方面透露，在宜興當(dāng)?shù)氐?GW項(xiàng)目，正在成為雙方合資的組件制造基地之一。

賽拉弗執(zhí)行總經(jīng)理席軍濤曾接受媒體采訪時(shí)表示，潞安集團(tuán)的太陽(yáng)能板塊在182等組件的計(jì)劃上已非常明確?！拔磥?lái)5年，下游組件產(chǎn)品的發(fā)展目標(biāo)，我們也計(jì)劃通過(guò)合作來(lái)實(shí)現(xiàn)相互協(xié)同。由于今年疫情的影響，目前該項(xiàng)目的進(jìn)展有一些推遲，不過(guò)這種變化反倒是給我們帶來(lái)了一些契機(jī)。因?yàn)閺娜ツ觊_(kāi)始，組件產(chǎn)品的變化非?？焖?，幅度也非常大?！彼岬剑咔榈某霈F(xiàn)，給彼此都帶來(lái)了一個(gè)“時(shí)間差”，大家有更充足的時(shí)間去考慮新工廠、新產(chǎn)品的布局及方向，未來(lái)在供應(yīng)鏈、合作體系里的布局也在考慮之列。就今后目標(biāo)，宜興工廠不管是從地理優(yōu)勢(shì)、供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)來(lái)看，都是非常重要的運(yùn)營(yíng)基地。

總結(jié)：縱觀光伏產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的這幾十年，每一次技術(shù)突破和產(chǎn)品的規(guī)?；瘧?yīng)用無(wú)不建立在產(chǎn)品價(jià)值的可靠?jī)冬F(xiàn)上。上述企業(yè)“以客戶價(jià)值為中心”，作為光伏頭部企業(yè)全面規(guī)劃新一代的大尺寸產(chǎn)品。并且，經(jīng)過(guò)多年的產(chǎn)業(yè)積累與市場(chǎng)沉淀，這些企業(yè)在國(guó)際上收獲了極佳的品牌口碑和廣泛的客戶認(rèn)同。同時(shí)作為行業(yè)頭部公司，他們也集結(jié)了全球頂尖的產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)，擁有世界一流的技術(shù)研發(fā)水平和完善的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程。對(duì)于新品、客戶和市場(chǎng)，他們始終抱持著一份敬畏之心，從需求調(diào)研到產(chǎn)品設(shè)計(jì)，從規(guī)?；慨a(chǎn)到全生命周期的可靠、高效輸出，新品落地的每一個(gè)環(huán)節(jié)都經(jīng)過(guò)了產(chǎn)品研發(fā)人員的精心打磨和悉心求證。

這種近乎“偏執(zhí)”的研發(fā)態(tài)度，就是為了使產(chǎn)品在長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年的生命周期內(nèi)始終確保安全可靠，高效輸出。這些企業(yè)對(duì)產(chǎn)品性能、客戶風(fēng)險(xiǎn)和度電成本最優(yōu)化等因素的綜合考量，是理性分析、科學(xué)驗(yàn)證后的客觀結(jié)果，也是從客戶角度出發(fā)、“以客戶價(jià)值為中心”的直接體現(xiàn)。

從硅片尺寸的演進(jìn)來(lái)看，每一步尺寸的變大和功率的提升，無(wú)不是“小步徐行”，且建立在適配當(dāng)前產(chǎn)線、實(shí)現(xiàn)成本最優(yōu)化等基礎(chǔ)條件之上。如M2硅片通過(guò)減小單晶硅片倒角增大了對(duì)角，做到在不改變組件尺寸的情況下，通過(guò)提升2.2%的硅片面積，便使組件功率提升了一個(gè)檔（5Wp以上），并提高了組件封裝效率。同時(shí)由于M2尺寸改動(dòng)較小，設(shè)備無(wú)需做大規(guī)格變動(dòng)，一年便可以完成切換并投入生產(chǎn)。同樣，硅片從M2到M6的變革依然如此，在硅片端，M6單晶硅片的制造完全兼容現(xiàn)有長(zhǎng)晶、切片產(chǎn)能。

電池端，166尺寸改造成為更大的182產(chǎn)品尺寸，改造成本低且較容易實(shí)現(xiàn)，并能顯著提升組件輸出功率，使電站系統(tǒng)有效實(shí)現(xiàn)了降本增效，大幅提升了客戶價(jià)值。

光伏組件產(chǎn)品的發(fā)展歷經(jīng)演變。作為電站系統(tǒng)最重要的組成部分，它既需要依賴產(chǎn)業(yè)鏈前端的硅片、電池片、玻璃、EVA等共同進(jìn)化，同時(shí)也需要逆變器、電纜、支架等部件在一起相互聯(lián)動(dòng)協(xié)同工作。給予市場(chǎng)理性與價(jià)值的高回報(bào)，182陣營(yíng)的企業(yè)還在不斷演變，更大程度地提升商業(yè)價(jià)值與競(jìng)爭(zhēng)力。

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